다우기술(023590)- IT서비스

IT 소프트웨어와 시스템 솔루션 개발/판매, 인터넷 관련 서비스 사업을 영위하고 있는 다우 기술(023590)에

대해 알아보도록 하겠습니다.

 

* 회사 개요

- 중소기업과 자영업자를 위한 마케팅 플랫폼으로 문자메시지,이메일,팩스,우편 등을 대량 발송하는 '뿌리오' 서비스와

  온라인 판매업자를 위한 ' SNS Form','사방넷'등의 커머스 사업, 기업용 메일과 그룹웨어, 데이터센터 등 기업 내 

  필요한 인프라를 제공하는 Biz infra 사업을 영위.

- 종속회사인 키움증권 및 키움투자자산운용의 IT아웃소싱을 담당하는 IT서비스 사업을 영위.

 

* 산업 특성

- 스마트 디바이스 보급 확대와 ICBM(IoT,Cloud,Big Data,Mobile) 환경 및 타산업과의 융합화가 가속화되면서

  SW 산업의 범위 확대되고 있으며 기업의 IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW/HW 그리고

  SW와 타산업 간의 경계가 모호해지고 있음.

 

* 경기변동 특성

- 기업들의 IT투자는 시스템 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동

  및 공공정책의 영향 받음. 일반적인 경우 기업은 설비 투자 집행한 후 IT 투자를 집행하기 때문에 IT 서비스 산업은 

  경기 후행적인 성격갖고 있음. 즉 예산의 집행 및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있음.

 

* 적정 주가 (135,334~165,394원)

- 시가 총액 9,624억 원, 주식 수 44,866,617, 현재 주가 21,450(9/29일 기준)

- 영업 이익 5,075억(2019년 기준), ROE 14.62(2019년 기준), 적정 주가 165,394원

- 영업 이익 5,072억(2019년 기준), ROE 11.97(2017~2019 AVG), 적정 주가 135,334원

다우기술 3년 주가 Chart

https://coupa.ng/bLizEM

탐사 탐사수

* 다우 기술 반기 재무제표

- 2020년 반기 매출액 기준 2019년 매출액을 넘어선 상황이며, 영업 이익 3,478억 원 수준임.

* 투자에 대한 생각

- 매출액 및 영업이익의 지속적인 성장이 이루어지고 있음.

- 배당금 지속적인 성장 300원/2017년, 350원/2018년, 400원/2019년.

다우기술 사업부문별 매출액 비중

우리 모두 행복하시죠~~

 

https://coupa.ng/bLg8ES

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