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오늘은 우리나라 대표 기업 LG전자에 대해 알아보도록 하겠습니다.

근래 주가의 흐름도 상당히 좋은데요. 사업의 성장성이 있는지도 함께 보도록 하겠습니다.

* 3분기 실적 전망

- 코로나19, 팬데믹 국면에서 기대 이상의 실적 행진.

: 영업이익 9,939억으로 시장 컨센서스(6,788억) 상회하는 동시에 3분기 역대 최고 실적 전망.

- 대표적인 언택트 수혜 예상.

: '집콕' 생활의 장기화로 가전과 TV의 활용도 증가하다 보니 교체 수요 증가.

: 건강가전이 주요한 트렌드로 정착.

: 마케팅 비용 등 비용 절감 효과가 예상보다 큼.

--> 빌트인 냉장고, 워시 타워 등의 판매 호조.

--> 건조기, 제습기 판매 증가. 48인치 OLED 모델의 판매 호조.

참조. MMG글라스(Multi model glass)로 서로 다른 크기의 패널을 찍는 기술로 8.5세대 유리 원장 기준 77인치

2장, 48인치 2장을 제작 가능하여 불필요 영역 최소화 및 수익성 증대 효과.

--> 스마트폰은 보급형 Q/K시리즈 앞세워 미국 점유율 상승하고 있고, ODM 활용한 원가 개선 활동으로

     적자폭 줄여가는 긍정 신호.

https://coupa.ng/bLizEM

* 적정 주가 (165,953~194,859원)

- 애널리스트들은 목표 주가를 11만 원으로 상향 조정.

- 네이버 기준 영업이익 전망치 27,150억 원, ROE 10.15, 적정주가 165,953원.

- 키움증권 영업 전망치 31,879억 원, ROE 10 , 적정주가 194,859원.

==> 현 주가 대비 상승 여력 충분함. (현재 주가 92,400원 , 9/11일 기준)

* 투자에 대한 생각

- 하반기 OLED TV 판매량은 130만대로 상반기 대비 2배가량 증가 전망.

  : 40인치대 OLED TV 출하량은 올해 12만 6천대 기록 전망이며, 2021년 22만 9천대까지 성장 전망.

- 가전은 우수한 수익 창출력 유지 전망되며 스마트 폰은 보급형 5G 폰과 ODM 체질 개선으로 적자폭 축소.

- 자동차 부품은 정상적 수요 여건 속에서 분기 단위 흑자 전환 시도 전망.

- LG전자 2022년 생산될 혼다 제품에 차량용 텔레매틱스 납품 계약 체결.

  : 텔레매틱스는 차량 간 통신이나 인터넷 등 기능을 하기 때문에 스마트카의 핵심 부품.

  : 주요 거래처는 미국 제너럴모터스(GM) 캐딜락을 비롯해 일본 도요타, 현대/기아자동차 및 혼다 추가됨.

  --> 캐딜락 2021년형 에스컬레이드 모델에 디스플레이와 인포테인먼트로 구성된 '디지털 콕핏' 공급 

  --> 밴츠 신형 S클래스에 인포테인먼트 공급 계약

  --> 현대차 제네시스 GV80/G90 모델에 인포테인먼트 및 디스플레이 공급 계약.

- 2020년 VS사업본부에 8,985억 원 투자 계획.  

우리 모두 행복한 투자자가 되길 바랍니다.

https://coupa.ng/bLg9O2

LG 그룹의 가치를 판단해 보고 현재의 주가가 적정한지 판단해 보고자 합니다.

주가의 적절성을 판단하기 위한 Posting이니 만큼, 덩치가 큰 대표 자회사들을 위주로 LG의 지주사로서 제대로

평가를 받고 있는지 살펴보겠습니다.

지주사 LG의 시가 총액은 15조 원이네요.(시가 총액 = 주식 수* 현재 주가)

대표 자회사들의 시총을 살펴보겠습니다.

LG 화학 50조/LG생활건강 24조/LG전자 14조 보유 지분은 계열사 별 대략 30% 정도씩을 보유하고 있습니다.

그 외에도 많은 자회사들이 있습니다만, LG의 가치 평가가 목적이니 대표적인 3개의 회사만 고려하겠습니다.

대표 자회사의 시총 총액만 고려해도 Total 88조입니다.

그중 LG가 보유하고 있는 지분을 대략 30%만 잡아 계산해도 (주) LG는 최소 26조 만큼의 가치는 인정받을 수 있습니다.

또한 LG의 대표 계열사들이 올해 아주 큰 사업적인 선전을 보여주고 있는데요. 

전기차 배터리의 대표 주자 LG화학/Covid19으로 집콕족들이 늘면서 수혜를 본 LG생활건강/근래 Untact주로서

각광받고 있는 LG 전자까지 성장의 가능성은 크다 보입니다.

최근의 주가가 많이 상승해 시가 배당률이 떨어졌습니다만, 배당은 장기 투자에 핵심입니다.

회사가 성장한다는 믿음이 있다면 주가의 등락에 휘둘리지 않을 동력이 되어주는 것이지요.

2019년 주당 배당금은 2,200원으로 현 시가 배당률 2,200/87,800*100=2.5%입니다.

당분간 배당이 줄어들지는 않을 것이라 예상되는데요.

구광모 회장 역시 배당을 통해 상속세를 충당해야 하기 때문이기도 하고, 신뢰의 LG 이미지도 있기 때문이지요~.

구본무 전 회장님으로부터 1500만 주를 상속받았고, 대략 7천억 정도를 추가 납부해야 합니다.

이 얘기는 구광모 회장도 세금 납부의 의무를 다하기 위한 수익이 필요하다는 얘기이지요. ^^

LG가 지속 성장할 것이라는 믿음이 있으시다면 장기 투자하셔도 좋겠습니다.

양적 완화로 돈의 가치는 떨어지고 자산의 가치는 상승할 수밖에 없다는 것이 저의 생각입니다.

우리 모두 행복한 투자자가 되길 바랍니다.

https://coupa.ng/bLlB8r