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제 Portfolio의 50%를 차지하고 있는 최애 종목 삼성전자의 성장성과 주가 전망을 가늠해 보도록 하겠습니다.

우리나라 대표 기업이고 주식을 처음 시작하시는 분들도 가장 좋아하시는 종목이라 생각합니다.

안정적이고 회사가 망할 가능성이 가장 낮다고 생각되기 때문이지요.

바로 핵심으로 들어가 보도록 하겠습니다.  

적정주가 (49,084~80,081원)

: 최근 애널리스트들이 적정 주가로 7만3천원부터 8만 원까지 제시하고 있습니다.

: 영업이익 325,538억 (2020E), ROE 9.36, 적정 주가 49,084원(보수적)

: 영업이익 325,838억 (2020E), ROE 14.67, 적정 주가 80,081원(보통)

: 2020년 3월 급락 기간에 사신 분들은 이미 수익 실현을 하고 계실 테니 축하드립니다~.

==> Apple은 30배 정도의 Multiple을 받으며 시장에서도 성장성을 인정받고 있는데요.

      삼성이 낮게 평가받아야 할 이유는 전혀 없다고 생각됩니다.

       Multiple 14.67배 적용 시 8만 원이니 장기적으로는 그 이상도 볼 수 있지 않을까 기대하고 있습니다.

       그래서 저는 장기 보유 종목으로 편입하고 있습니다. 

* 사업의 성장성

- 사업부 중 이익의 기여도는 비메모리 반도체/메모리 반도체가 20배 수준.

- IM 부문의 폴더블 스마트폰의 성장 및 점유율 확대 전망됨.

- 글로벌 경제 재개에 따른 IT 수요 회복 기대.

  : 스마트폰, TV/OLED 패널 등 실적 반등 예상되며, 반도체 사업부는 데이터센터 향 메모리 주문 우려감은 있으나,

    모바일향 제품 증가로 출하 증가에 따른 실적 호조 기대 상황 및 세트 사업부의 판매 호조로 실적 회복세 기대.

- 2020년 연간 영업이익은 34.4조로 전년비 (23.8%) 개선될 전망.

- 삼성전자 반도체 평택 2라인 공식 가동. 첫 양산품은 극자외선(EUV) 적용한 D램.

  : 제품은 기존 12Gb 모바일 D램보다 16% 빠른 동작속도가 특징.

  : 1초당 풀HD급 영화(5GB) 약 10편에 해당 용량(51.2GB) 처리 가능하며, 기존 제품 대비 30% 얇다.

우리 모두 행복한 투자자가 되길 바랍니다.

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