오늘은 네오위즈(095660)에 대해 알아보도록 하겠습니다.
* 사업 개요
- 게임포털 ' 피망(www.pmang.com' 서비스 운영 및 온라인/모바일 게임 콘텐츠 개발과 퍼블리싱을 주요 사업 영위.
: 카드게임, 슈팅, 스포츠, RPG, 음악 등 다양한 게임을 서비스하고 있음.
* 적정주가 (36,850~51,209원)
- 시가총액 6,377억 원, 주식수 21,915,008 , 현재 주가 29,100원
- 영업이익 678억(2020E), ROE 16.55, 적정주가 51,209원
- 영업이익 678억(2020E), ROE 11.91(2018~2020E AVG), 적정주가 36,850원
* 실적 및 사업 다각화
- 2Q20 매출액 722억 원( YoY 20% 성장), 영업이익 178억 원( YoY 94%)으로 컨센서스 상회.
- 웹보드 게임 매출 완화 효과 확인(QoQ +10% 성장) 및 4월 인수한 퀘스트게임즈의 방치형 RPG '드루와 던전'
매출이 국내외 약 30억 원 반영되어 실적 성장 견인.
- 퀘스트게임즈'드루와 던전' 일본 시장 출시 완료.
- PC MMORPG ' 로스트아크' 일본 출시.
- FPS 게임'AVA', 7월 대만 시장 재론칭
- 웹보드 게임은 3분기 비수기. 4분기와 1분기 성수기로 연말까지 규제 완화 효과 이어질 것으로 전망.
* 투자에 대한 생각
- 8월 애널리스트들의 목표 주가는 42,000~44,000원.
- 5월 웹보드 규제 완화 효과로 국내 웹보드 매출이 빠르게 성장하고 있음.
- 퀘스트게임즈 연결 편입 효과와 일본 게임온의 선방.
- 내년까지 12개 이상의 신규 게임을 론칭한다. 압도적 숫자의 신작 라인업을 바탕으로 크고 작은 모멘텀이 지속 발생.
- 2021년 블레스언리쉬드 PC버전 글로벌 출시, 크래프톤의 기대작 엘리온의 일본 서비스 예정임.
우리 모두 행복한 투자자가 되길 바랍니다.
'주식 재테크' 카테고리의 다른 글
아이원스(114810)-반도체/디스플레이 파츠와 세정사업 (2) | 2020.09.23 |
---|---|
이루다(164060)- 의료기기 제조 및 판매 (0) | 2020.09.21 |
카카오게임즈(293490)- 적정주가 (2) | 2020.09.19 |
DI동일(001530)- 섬유제조,2차전지소재 (2) | 2020.09.18 |
유티아이(179900)- 강화유리업체 (2) | 2020.09.16 |