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오늘은 IT 서비스 업체 아이티센(124500)에 대해 알아보도록 하겠습니다.

* 주요 사업

- IT 서비스 사업분야에서 시스템 통합(System intergration) 및 유지/보수 사업을 중심.

* 사업 개요

- 공격적인 수주 전략 전개와 수행 역량 극대화를 위해 사업 부문과 컴피턴시센터(Competency Center,역량강화조직)

  운영하고 있음.

- 활발한 M&A를 통해 기업의 약적 규모 및 미래 성장 동력을 크게 확대 중.

  : 콤텍시스템 인수를 통해 기존 SI(System Integration , 시스템 통합) 사업에서 NI(Network Integration, 네트워크 통합)

    사업으로 사업 영역을 확장하였고, 쌍용정보통신 인수를 통해 국방,스포츠,금융,SOC 분야까지 고객군 확장하여

    IT 서비스 산업 내의 수직, 수평 계열화 달성하였음.

* 경쟁 우위 요소

- 회사의 역량을 클라우드에 집중하기로 하고 센클라우드 스위트(CCS)라는 플랫폼 구축을 통해 클라우드 에코시스템을

  구축해 나갈 예정임.

  : CCS는 아이티센 그룹의 검증된 IT 전문 역량/경험 바탕으로 국산 클라우드 전문기업 솔루션을 모아 중소형에서

   대형까지 고객 클라우드 인프라 구성 요소를 모두 충족하도록 구성한 클라우드 서비스 세트이며 본격적인 시장

   개척을 추진 중.

- 공공 IT 서비스 시장에서 수주율이 가장 높은 중견기업으로 핵심 역량 보유한 관계사들을 통해 ICT비즈니스 밸류

  체인을 완성해 성장 기반 갖추었음.

- 종속회사인 NI(Network Integration,네트워크 통합) 전문 기업 콤텍시스템 통해 기존 공공,서비스,제조 시장뿐

  아니라 금융 및 SOC 시장으로의 진출 가능해졌고, 스포츠,국방 SI에 특화된 경쟁력을 보유하고 있는 쌍용정보통신

  인수로 IT서비스 시장의 수평계열화를 달성하였음.

- 한국금 거래소를 통해 금거래 실물 산업에 블록체인 기술을 융합한 금거래 플랫폼 서비스 오픈하였으며, AI/빅데이터

  /생체 바이오인증 등 4차 산업의 각 요소기술을 보유한 계열사들과의 협업 및 시너지 통해 다양한 플랫폼 선보일 예정.

https://coupa.ng/bLizEM

* 적정 주가

- 시가 총액 1,077억 원, 주식 수 19,907,333 , 현재 주가 5,410원

- 영업 이익 241억(2019년 기준), ROE 1.06(2019년 기준), 적정 주가 1,281원

==> 반기 보고서 기준 매출 총이익 대비 판관비가 높아 영업이익 적자 기록.

* 투자에 대한 생각

- 매출 비중은 SI/컨설팅 44%, IT아웃소싱 51%, IT솔루션 2% 수준.

- 콤텍시스템,쌍용정보통신,한국금거래소쓰리엠 인수 계약 체결 완료.

- 블록체인 기반의 디지털 금 거래소 사업의 성장 기대.

우리 모두 행복하시죠~~

https://coupa.ng/bLg8ES

오늘은 한컴 위드의 성장이 구체화되는 시기인 것으로 보여 자세히 알아보도록 하겠습니다.

* 주요 사업

- 한컴위드는 1999년 소프트포럼 주식회사로 설립 이후 20년 이상 연구개발을 통해 경쟁력 높은 보안 제품을

  공급하는 보안 전문 기업.

: 암호인증 분야에서 특화된 기술력을 축적하여 인터넷뱅킹,사이버트레이딩, 온라인쇼핑등 B2C 거래와 e-Marketplace

,eMRO 등B2B 거래와 같은 전자상거래의 안정성 보장하기 위한 보안 인프라 제공.

: 기존 전자상거래 인프라 시장의 높은 시장 점유율과 DB보안, 모바일 보안 시장에서 선도적인 영업활동 바탕으로

 공공기관,금융기관, 대기업 등 2019년 시점 1,050여 고객사 확보.

: 2018년 블록체인 기반의 암호화 솔루션인 'Blockchain Security Suite' 및 블록체인 플랫폼 ' Hancom SLedger'를 출시

 스마트시티 관제 플랫폼 업체인 한컴엔플럭스의 지분 취득하며 블록체인과 스마트시티 중심의 플랫폼 사업 확대.

--> 2019년 보안 기업 넘은 사업영역 확장을 통하여 미래 성장 동력 확보하고 새로운 출발 위해 한컴시큐어에서

     한컴위드로 사명 변경하고, 12월 한컴지엠디와 합병 완료. 

--> 한컴지엠디는 디지털 포렌식 전문기업으로 포렌식 솔루션과 한컴위드의 보안솔루션 분야 접목을 통한 토탈 기업

     보안 솔루션으로 확대, 더 나아가 한컴 그룹이 추구하는 스마트시티 구축에 근간 기술로의 작용 기대.

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* 사업의 성장성

- 시니어케어 서비스 사업, ICT기술과 체계적 운영 프로세스 적용한 데이케어센터 ' 말랑말랑 행복케어' 사업 시작.

: 디지털 소외계층인 시니어를 대상으로 전문의들과 함께 인지훈련 치매예방 가상현실(VR)과 상호교감이 가능한

  인공지능 로봇 활용 프로그램 제공 및 24시간 노인들의 바이탈 체크 및 위치 확인 가능한 웨어러블 기반 보호자

  안심 서비스 제공.

: 2023년까지 3000개의 데이케어센터 확보 계획.

-->데이케어센터는 만65세 이상 노인장기요양 3~5등급 또는 인지지원 등급에 해당하는 시니어 시설로 노인들의 신체

    인지,정서 기능 향상 프로그램 제공. 정부가 이용금액의 85% 지원.

- 중남미 공공-민간 보안 시장에 기술 관련 세미나 개최하여 포렌식 솔루션,비대면 보안 솔루션을 코스타리카에 소개.

- 디지털 자산관리 플랫폼 개발/신규 사업모델 개발

: 신한금융과 블록체인 기반으로 부동산/채권/증권과 마일리지 등 유/무형자산을 디지털화하는 작업.

- 블록체인 기반의 퀵서비스 플랫폼 '말랑말랑 아니벌써', 스마트 컨트랙트 기능을 탑재해 사용자와 퀵 서비스

  기사 간의 모든 거래를 실시간 자동 계약 체곌.

: 체결된 계약 정보 분산 저장해 해킹이나 정보의 위/변조 방지하고 분실 및 오배송 등 퀵서비스 이용 시 발생할 수 있는 

  배송 분쟁 원천적으로 해결.

* 투자에 대한 생각

- 한컴위드의 디지털 포렌식, 시니어케어,스마트시티 사업 분야는 성장의 가능성이 큼.

- 자회사 라이프케어의 마스크 판매량 2,800만 장(1Q 900만 장, 2Q 1,900만 장)으로 실적 호조.

  : 방역복 판매량도 2Q 40만 장으로 확대되면서 2Q 매출이 120% 성장.

  : 8월에도 월 900만 장 최대 생산 중. 판매처도 수출물량이 50%까지 허용.

   또한, 10월부터 생산라인이 추가 가동되기 때문에 4Q에는 생산 가능 물량이 3배 이상 증가.

- 한글과 컴퓨터, 국내외 클라우드 사업자와의 웹 오피스 사업과 해외 판매가 하반기부터 본격화 예정.

  : 독일,일본,대만 등 로콜 소프트웨어 유통 1,2위 사업자와 프로모션 시작 예상.

- 한컴MDS, ADAS, 빅데이터 등 고수익 중심으로 구조조정 진행했기 때문에 수익성 개선 예상.

우리 모두 행복한 투자자가 되길 바랍니다.

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