오늘은 최근 공모를 거쳐 상장된 의료용 레이저 전문 업체 이루다(164060)에 대해 알아보도록 하겠습니다.
* 주요 사업
- 레이저 컨트롤 및 고주파 Micro Needle(바늘)응용 시스템에 관한 기술력을 바탕으로 피부과용 전문 의료기기 분야
중심으로 사업 영위.
- 피부과,안과,치과분야 전문 의료기기 개발, 제조, 판매하는 회사. 주요 매출 품목은 에너지 기반 미용의료기기.
: 소득 수준의 향상과 여성,고령인구의 사회활동 증가 및 삶의 질 향상으로 인한 건강에 대한 패러다임 변화 등
사회, 경제적 요인에 기인하여 생활 습관 개선이나 화장품 사용으로 해결되지 않는 피부 고민을 해결하기 위해
병원의 전문적 치료를 받기 희망하는 소비자 증가에 따른 피부 미용기기 시장 성장.
* 사업의 특성
- 피부미용 의료기기의 경우 질병치료 목적보다는 피부 미용/성형 목적으로 시술 이뤄져 필수재 아닌 사치재의 성격.
: 소비산업으로 경기의 영향을 받는 전형적인 사업으로 판단할 수 있으며 경기침체로 인하여 가계 소득이 감소하는
경우 시장규모 위축됨으로 인하여 영업 활동에 영향 미출 수 있을 것으로 판단.
- 단, 경제 성장과 더불어 소득 증가-> 안티에이징 니즈 증가 -> 사용 품목 및 빈도 증가 -> 고기능. 요구하는 경향.
고령인구의 증가 및 건강 패러다임의 변화 등 의료소비자의 소비패턴 변화와 가치소비가 확대됨에 따라 사치성 소비재
아닌 필수 소비재로써 점차 자리 잡아가면서 경기변동에 비탄력적인 모습 보이고 있음.
* 적정주가 ( 7,296~7632원)
- 시가 총액 1,094억, 주식 수 7,733,060 현재 주가 14,150원
- 영업이익 33억(2020E), ROE 17.89, 적정주가 7,632원
- 영업이익 33억(2020E), ROE 17.12(2017~2020E AVG), 적정주가 7,296원
==> 8월 상장 이후 주가 조정 진행 중
*투자에 대한 생각
- 주력 제품인 고주파 기기'시크릿 RF' 레이저 기기 ' 비키니'와 '프락시스'가 매출 품목.
- 2019년 기준 수출 비중이 78%에 달하며 자체 브랜드 매출 비중은 98.8%.
: HIFU기기 ' hyzer me' 국내 출시 및 순차적으로 유럽 CE와 미국 FDA 인증 획득해 진출 전망
- 사업 운용의 강점
: 인허가 전문팀을 통한 신속한 FDA 승인을 추진
: 미국 메디컬 에스테틱 전문기업 큐테라(CURT.US)와 강력한 파트너십을 체결해 미국 시장 성공 진출.
: 자체 브랜드 매출 비중 98.9%로 '시크릿 RF', '비키니', '프락시스'등 다수 보유.
- 해외 판매 대수 증가에 따른 소모품 매출이 가파르게 성장할 수 있을 것으로 예상.
우리 모두 행복한 투자자가 되길 바랍니다.
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